发布日期：2024-05-07 05:18 点击次数：59
中银国际证券股份有限公司陈浩武,余嫄嫄,林祁桢,杨逸菲,郝子禹近期对赛特新材进行计议并发布了计议评释《2023Q2营收立异高，归母净利同比高增长》，本评释对赛特新材给出增握评级，刻下股价为35.81元。
赛特新材(688398)
公司发布2023年中报，2023H1营收3.5亿元，同增15.9%排列五彩票网，归母净利0.4亿元，同增86.8%，EPS0.36元；其中2023Q2营收2.0亿元，同增29.8%，归母净利0.3亿元，同增164.2%。公司是真空绝热板龙头，时候储备、客户资源上风权贵，且产能稳步彭胀；真空玻璃量产线处于中试阶段，跟着产能开释及订单落地，真空玻璃或成为第二大增长点。看护公司增握评级。
复古评级的重点
2023Q2营收利润同比高增长：公司2023Q2营收2.0亿元，同增29.8%，创上市以来新高；归母净利0.3亿元，同增164.2%。2023Q2销售毛利率33.8%，同比上升12.2pct，环比晋升4.0pct；销售净利率15.0%，同比上升7.6pct，环比晋升7.5pct。公司事迹达成高增长主要系卑劣需求收复，且原材料玻纤和自然气价钱回落，真空绝热板分娩老本着落。
真空绝热板产能握续彭胀，真空玻璃业务蓄势待发：公司2019年募投的350万相通米真空绝热板扩产名堂产能已充分开释，现总产能约为800万平/年。2022年6月，公司公告观念投资5.0亿元缔造年产500万相通米真空产业制造基地，产能稳步彭胀。公司真空玻璃20万相通米践诺线已处于中试阶段，且缱绻投资8.5亿元缔造200万相通米真空玻璃名堂，欧博体育官方弹性可期。
我国真空绝热板浸透率较低排列五彩票网，晋升起间大：真空绝热板国外需求主要由环保条目及能效设施晋升带动，而其在国内的需求主要由高端雪柜需求运转。2020年，日本真空绝热板在雪柜冷柜中的浸透率高达70%，线路国度均值为10%，而我国浸透率仅为3%，晋升起间较大。
估值
公司真空绝热板主业端庄发展，真空玻璃弹性较大，咱们看好公司成长性，看护原有盈利预测，瞻望2023-2025年公司贸易收入分手为8.0、10.6、14.5亿元，归母净利分手为1.0、1.7、1.9亿元，EPS分手为0.81、1.47、1.65元，PE分手为44.1/24.5/21.7倍。看护公司增握评级。
评级面对的主要风险
原燃料老本上升，外汇汇率波动，真空玻璃放量不足预期。
皇冠客服飞机：@seo3687证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据琢磨，浙商证券马莉计议员团队对该股计议较为深切，近三年预测准确度均值为77.7%，其预测2023年度包摄净利润为盈利1.22亿，左证现价换算的预测PE为34.22。
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根据此前的报道，日前菲律宾海岸警卫队和菲渔业与水产资源局派出了船只和飞机，强闯黄岩岛海域，同时还纠结了50多艘渔船一并前往闹事，在被4艘中国海警船只警告喊话后，菲方仍不离开，最后中方海警拉出了一条海上浮标隔离带，将菲方船只拦在了外面。这起事件之后，菲律宾军方就加大了对南海局势的炒作力度，大肆指责中国在黄岩岛设置浮动障碍的行为。
